Сообщений в теме: 991

[тренд]

Investing.com — В пятницу доллар сократил повышение против других основных валют, но спрос на американскую валюту остался высоким на фоне прогнозов о нескольких повышениях процентной ставки в США.

[тренд]

Курс доллара получил поддержку после того, как опубликованный в среду протокол январского заседания ФРС показал, что чиновники центробанка США рассматривают ускорение экономического роста и инфляции в качестве доказательства необходимости дальнейшего постепенного повышения процентной ставки.

[тренд]

До этого курс доллара оказался под давлением из-за прогнозов об ужесточении монетарной политики в других странах, которые дали основания думать, что разница между ставками ФРС и центробанков других стран будет сокращаться.

[тренд]

Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, в 15:13 МСК повысился на 0,18% до 89,82, оставаясь близко к максимуму за полторы недели 90,17, зафиксированному в четверг.

[тренд]

Евро подешевел: пара EUR/USD снизилась на 0,26% до 1,2298. Курс пары GBP/USD вырос на 0,23% до 1,3986.Опубликованные ранее данные показали, что в январе индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне вырос на 1,3% в годовом исчислении. Это значение совпало с прогнозами аналитиков.

[тренд]

Против значения декабря потребительские цены снизились на 0,9% тоже в соответствии с прогнозами.

Курс иены оставался стабильным, пара USD/JPY торговалась на позиции 106,74, а курс USD/CHF вырос на 0,31% до 0,9355.

[тренд]

Австралийский и новозеландский доллары подешевели: пара AUD/USD снизилась на 0,28% до 0,7823, а курс NZD/USD — на 0,69% до 0,7291.Пара USD/CAD изменилась незначительно на позиции 1,2696.

[nov]

 обзор рынка

Американский доллар продолжает укрепляться относительно большинства основных валют, за исключением японской иены.

Согласно опубликованным вчера данным, ВВП США в четвёртом квартале снизился, как и прогнозировалось, до 2,5% с 2,6% в предыдущем периоде. Однако эти новости не смогли значительно замедлить рост национальной валюты.

Пара EUR/USD под давлением сильного доллара и слабых данных по инфляции в еврозоне снизилась на 0,32% к отметке 1.2191.

Курс GBP/USD упал к отметке 1.3750 (–1,11%).

Курс USD/JPY потерял 0,48% и опустился к отметке 106.79. Иена продолжает укрепляться, несмотря на негативные данные по розничным продажам и промышленному производству в Японии.

Курс AUD/USD снизился на 0,76% к отметке 0.7728. Сегодня давление на пару оказывают слабые данные по индексу активности в производственном секторе от AIG, который снизился до 57,5 пункта в феврале с 58,7 пункта месяцем ранее.

Металлы демонстрируют негативную динамику. Золото опустилось к отметке 1314.48 (–0,23), серебро — к отметке 16.33 (–0,31%).

Нефтяные цены снижаются под давлением официальных данных от Минэнерго США о росте запасов нефти в американских нефтехранилищах на 2.483 млн баррелей за неделю. Уровень добычи "чёрного золота" также поднялся и составил рекордные 10,283 млн баррелей в сутки. На этом фоне Brent снизился на 2,34% к отметке 64.55. WTI опустился к отметке 61.53 (–1,85%).

Американские и европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне. Dow Jones снизился на 1,74% к отметке 24966.1. S&P опустился к уровню 2704.3 (–1,47%). NQ торгуется в районе отметки 6851.2 (–0,81%).

Британский FTSE опустился на 0,92% к отметке 7176.8. Французский CAC потерял 0,74% и снизился к уровню 5279.5. Немецкий DAX торгуется в районе уровня 12321.1 (–0,89%).

[nov]

The Procter & Gamble Co. (PG/NYSE): общий обзор

Текущая динамика

Акции The Procter & Gamble упали на 2,51% по итогам вчерашней торговой сессии, снизившись до двухлетнего минимума в 78,52 доллара. Падение с начала 2018 года уже превысило 15%. В минувшем квартале чистая прибыль компании составила 2,56 миллиарда долларов в сравнении с 7,90 миллиарда долларов в прошлогоднем периоде.

The Procter & Gamble готовится к запуску новой линейки подгузников Pampers Pure Protection и салфеток Aqua Pure на основе натуральных компонентов.

За последнюю неделю акции The Procter & Gamble показали снижение стоимости на 2,14%. За аналогичный период индекс S&P 500 снизился на 1,03%.

Уровни поддержки и сопротивления

Акции компании продолжают демонстрировать негативную динамику. Вчера падение котировок #PG составило 2,51%. Эмитент достиг ключевой поддержки 78.50. Отметка 81.00 выступает уже «зеркальным» сопротивлением. Торговый инструмент имеет потенциал к дальнейшему снижению. Индикаторы указывают на силу продавцов: цена закрепилась ниже 50 МА и 200 МА; гистограмма MACD начала снижаться. Позиции целесообразно открывать в сторону текущей тенденции.

Сравнительный анализ мультипликаторов компании и компаний-конкурентов по индустрии свидетельствует о недооцененности #PG.

Уровни поддержки: 78.50, 76.50.

Уровни сопротивления: 81.00, 83.00, 86.00.

 

 

[nov]

ДНЕВНОЙ ОБЗОР РЫНКА

01 Марта 2018, 15:24

 

Сегодня валютный рынок демонстрирует смешанную динамику, инвесторы ждут нового выступления Джерома Пауэлла в Конгрессе США.

 

Пара EUR/USD днём снизилась к отметке 1.2168 (-0,18%). Февральские данные по индексу деловой активности в производственном секторе не оказали существенного влияния на инструмент. Показатель для Германии увеличился с 60,3 до 60,6 пункта, а для еврозоны – с 58,5 до 58,6 пункта. Рынок ждет второго на текущей неделе выступления главы ФРС, который на сей раз доложит о состоянии денежно-кредитной политики Банковскому комитету Сената. Ранее он допустил возможность повышения процентной ставки в текущем году более трёх раз, и теперь инвесторы ждут новых намеков на ужесточение монетарной политики.

 

Пара GBP/USD торгуется в основном диапазоне 1.3770-1.3737. Инвесторы ждут завтрашнего выступления Терезы Мэй с подробностями британского плана Brexit. Представленный вчера европейский вариант не вызвал удовлетворения у правительства Соединённого Королевства, которое выступает против предложений ЕС по ирландским границам. Между тем представители Комитета парламента по вопросам бизнеса, энергетики и промышленности предостерегли премьер-министра от поспешных действий, заявив, что отсутствие сделки по Brexit нанесет серьезный удар по автомобильной промышленности, лишив её возможности конкуренции с европейскими производителями и приведёт к потере большого количества рабочих мест.

 

Курс USD/JPY показывал смешанную динамику: утренний рост к отметке 106.88 сменился снижением к уровню 106.65. Февральский индекс деловой активности в производственном секторе Японии продемонстрировал незначительный рост с 54,0 до 54,1 пункта.

 

Пара AUD/USD упала к отметке 0.7711 (-0,61%): австралийский доллар находится под давлением снижения индекса деловой активности в промышленном секторе страны. Показатель снизился с 58,7 до 57,5 пунктов.

 

Металлы сегодня серьёзно снижаются. Золото достигло отметки 1305.65 (-1,02%), а серебро – 16.14 (-0,99%).

 

Нефтяные котировки также падают, рынок продолжает отыгрывать негативные данные отчета EIA. Хотя запасы нефти в США за неделю и выросли значительнее, чем ожидалось (на 2,483 миллиона баррелей), добыча также продолжила рост и на неделе достигла 10,283 миллионов баррелей в сутки. В итоге Brent достиг отметки 63.82 (-1,00%), а WTI – 60.71 (-0,98%).

 

Мировые фондовые рынки в течение дня снижаются. FTSE100 достиг отметки 7163.2 (-0,59%), DAX – 12207.2 (-1,39%), CAC40 – 5250.5 (-0,89%), DOW – 24864.0 (-0,87%),

[nov]

Обзор рынка криптовалют

Текущая неделя проходит без особенных потрясений для криптовалютного рынка, что позволяет цифровым активам продолжить попытки роста. Наибольших успехов из первой пятёрки валют добился Bitcoin, который поднялся выше уровня 11100.00 (+15%). Ethereum на неделе поднимался выше отметки 890.00, но сейчас скорректировался в район 860.00 (+1,1%). Ripple в начале недели достиг отметке 0.9500, но к концу её растерял все завоёванные позиции, снизившись к 0.8920 (–1,2%). Bitcoin Cash поднялся к уровню 1300 (+9,2%). В аутсайдерах оказался Litecoin, который опустился в район 206.00 (–10%).

Значительному росту Bitcoin способствовало внедрение новой версии кошелька Bitcoin Core с поддержкой протокола SegWit, который позволяет существенно уменьшить сборы за транзакции, благодаря чему их количество начало увеличиваться.

Мировые тенденции, влияющие на криптовалютный рынок, остаются прежними. С одной стороны, идёт ужесточение правил торговли на цифровых биржах, с другой стороны, сама технология блокчейна получает все большее распространение. Китайские власти намерены заняться поиском национальных трейдеров, торгующих криптовалютой на зарубежных биржах. Активы таких инвесторов могут быть заморожены или заблокированы. В Малайзии вступил в силу закон об обязательной верификации клиентов криптовалютных бирж и компаний, обменивающих цифровую валюту на фиатную. Комиссия по ценным бумагам и биржам США начинает проверку крипторынка. Прежде всего, чиновников интересует процедура ICO, поскольку она позволяет компаниям привлекать новые активы, но, в отличие от IPO, недостаточно регулируется законодательством.

Однако технологии блокчейн продолжают завоёвывать популярность. На неделе автомобильный концерн Porsche объявил о намерении протестировать их в электронных системах Porsche Panamera для сбора данных о параметрах поведения автомобиля, его блокировки и разблокирования, облегчения парковки и много другого.

В целом, рост криптовалютного рынка на текущей неделе не был значительным, так как ему не хватает драйверов движения.

[nov]

В понедельник мировые фондовые индексы, вероятно, будут падать, поскольку опасения касаемо мировой торговой войны все еще давлеют над настроениями инвесторов. Евросоюз незамедлительно отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о введении пошлин на импорт стали и аллюминия, созвав заседание на этой неделе для обсуждения ответных мер. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, как ожидается, нанесет ответный удар, предложив меры противодействия в отношении США, при этом Канада и Китай могут сделать то же самое.

Я думаю, что эта торговая борьба будет тяжелой и вызовет повышенную волатильность на фондовых рынках, рынках активов с фиксированным доходом, а также на валютных рынках в краткосрочной перспективе. В любом случае, в торговой войне не бывает победителя, если говорить о долгосрочной перспективе, и власти хорошо знают это. Пока этот сценарий полностью не проигрался, я ожидаю дальнейших продаж акций и активов с фиксированным доходом, тогда как японская иена и золото окажутся в выигрыше.

Между тем евро не получил поддержки после того, как Социал-демократическая партия Германии согласилась создать коалицию с победившим на парламентских выборах альянсом ХДС/ХСС, во главе которого стоит Ангела Меркель.  Сдержанная реакция евро главным образом обусловлена опасениями по поводу того, что выборы в Италии приведут к "подвешенному парламенту", когда ни у одной из партий не будет большинства. У Евросоюза появится новый источник головной боли, если в Италии сформируется евроскептическая коалиция, что без сомнений подставило бы под угрозу выполнение правил бюджета ЕС. Сегодня возможно резкое падение итальянских акций.

Что касается данных, то индекс менеджеров по снабжению (PMI) еврозоны, вероятно, укажет на небольшое замедление активности сегодня, как и PMI для производственной сферы на прошлой неделе, но данные вряд ли окажут сильное влияние на евро.

[nov]

Заседания центральных банков по денежно-кредитной политике

 

Ожидается, что Европейский центральный банк в среду не изменит программу покупок активов или процентные ставки. Трейдеры будут внимательно изучать заявление ЕЦБ, особенно его прогнозы. Учитывая сильное восстановление экономики еврозоны, многие инвесторы ждут сигналов касаемо того, когда ЕЦБ завершит покупку облигаций. Но я думаю, что пока ЕЦБ не подаст никакого четкого сигнала. Однако ЕЦБ может убрать из своего заявления слова о возможности продления количественного смягчения. Таким образом, заседание, вероятно, окажет небольшое позитивное влияние на евро.

Банк Канады и Резервный банк Австралии также проведут заседания на этой неделе. Учитывая небольшое замедление экономики, как показали недавние данные, я ожидаю, что эти центральные банки также оставят денежно-кредитную политику без изменения, а их заседания будут несобытийными для трейдеров.

[nov]

В пятницу по финансовым рынкам прошла волна негатива после того, как президент США Дональд Трамп ввел высокие пошлины на импорт стали и аллюминия, которые вызвали опасения касаемо мировой торговой войны.

Настроения мировых инвесторов ухудшились, так как в четверг Трамп сказал, что США введут пошлины в размере 25% на импорт стали и 10% на импорт аллюминия. Это ошеломительная новость, вероятно, усилит беспокойство относительно ответных мер со стороны крупнейших торговых партнеров Америки, ослабив желание инвесторов рисковать. Их пугает угроза потенциальной мировой торговой войны и ее возможных последствий для финансовых рынков.

Азиатские фондовые индексы находились под сильным давлением в пятницу после сильного падения на Уолл-стрит накануне вечером. В Европе индексы снизились, так как инвесторы воздерживались от держания рискованных активов. Негативные настроения с Азии и Европы могут перейти на Уолл-стрит сегодня вечером.

 

Доллар США упал на фоне повышения пошлин Трампом

Доллар США резко упал против корзины основных валют в четверг вечером после того, как заявление Трампа о повышении тарифов вызвало напряженность на рынках. Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл немного смягчил тон своих заявлений во время второго выступления в Конгрессе, что также способствовало падению американской валюты. Индекс доллара составил около 90.20 на момент написания статьи. Хотя повышенные опасения касаемо торговой войны могут оказывать давление на доллар, разговоры о повышении процентных ставок в США могут смягчить его падение. Если говорить о технической картине, то индекс доллара может продолжить падение в случае прорыва уровня 90.00 вниз.

[nov]

YM: общий анализ

Текущая динамика 

Индекс Доу Джонса с началом торговой недели прибавил порядка 1,5% и на текущий момент торгуется у отметки 24938.5 возле важного уровня сопротивления 4/8 Мюррея или 25000.0.

Поддержку рынкам оказал индекс деловой активности, который в феврале прибавил и достиг 55,9 пунктов против предыдущего значения 53,3. Сегодня в течение дня планируется встреча президента США с представителями компаний, которые задействованы в нефтяной отрасли и автомобилестроении, для обсуждения возможного введения тарифов на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10%, соответственно. Как отмечают экономисты, это может негативно отразиться на американских компаниях, которые используют данные металлы для производства своей продукции. Рост пошлины приведёт к дополнительным издержкам, торговая наценка вырастет, а конкуренция на мировом рынке может упасть. Некоторые мировые лидеры уже заявили, что не согласны с подобной политикой протекционизма и планируют разработать ряд ответных мер, что может вызвать всплеск торговых войн.

Сегодня будут опубликованы данные по производственным заказам, а также ожидается выступление председателя ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли.

Уровни поддержки и сопротивления

Стохастик находится на отметке 98 пунктов и сигнализирует о возможной коррекции.

Уровни сопротивления: 25000.0, 25211.5.

Уровни поддержки: 24609.4, 24218.8.